Beschreibung: Südlich von Caliente: Regie: William Witney. Mit Roy Rogers, Trigger, Dale Evans, Pinky Lee. Roy Rogers (Roy Rogers), Inhaber eines Transportdienstes für den Transport von Rennpferden von Rennstrecke zu Rennstrecke, bereitet sich darauf vor, eine Reihe von Vollblütern zu den Panamerikanischen Messerennen in Monterey mitzunehmen. Unter ihnen ist „Dancing Girl“, eine schöne Stute im Besitz von Doris Stewart (Dale Evans), die gezwungen ist, das Pferd zu verkaufen, um ihre Ranch zu behalten. Doris und ihr Trainer Dave Norris („Douglas Fowley“) begleiten Roy und seine Truppe zur Grenze bei Caliente, wo sie von Rosina (Charlita), einer jungen Zigeuner-Wahrsagerin, angesprochen werden, die Roy anfleht, die Reise nicht fortzusetzen. Nach dem Grenzübertritt werden Roy und seine Männer von maskierten Banditen angegriffen, die Pferde gestohlen und der Stallbursche ermordet. In Begleitung von Doris und seinem Kumpel Pinky (Pinky Lee) sowie einem mexikanischen Kommandanten macht sich Roy auf den Weg zum Zigeunerlager, um Rosita zu finden. Sie ist nicht da, aber Roy entdeckt die gestohlenen Vollblüter, die in einer Herde Wildpferde in der Nähe des Lagers versteckt sind. Er findet auch die Leiche eines Pferdes, bei dem es sich offenbar um „Dancing Girl“ handelt. Der Verlust des Pferdes bedeutet den Ruin für Doris, die nicht weiß, dass Norris und seine korrupte Partnerin „Studsy“ Denning (Frank Richards) eine Stute, die ihrem Pferd ähnelte, töteten und sie dort zurückließen, wo Roy sie finden konnte.